投資家が今週気になる 5 つのこと

Posted On: 4月 24, 2023

ノーリーン・バーク

Investing.com — 米国のデータは、金利の将来の方向性について市場により明確な情報を与える一方、メガキャップのバランスシートは、ハイテク株 (NYSE:XLK) の今年の回復をテストします。ヨーロッパでは、先月の銀行危機の影響を反映した銀行統計に注目が集まっており、ユーロ圏の経済データは ECB の意思決定に影響を与えるはずです。日本では、新しい日銀総裁が最初のセッションの議長を務めます。

h3 1. 米国経済カレンダー/h3

投資家は、米国連邦準備制度理事会がインフレと戦うために再び金利を引き上げるかどうかを見極めようとしています。暫定的に 5 月の最後の会議となるものについては、25 ベーシスポイントの利上げが予想されます。現在、多くの市場参加者は、中央銀行が年内に金利を引き下げ、借り入れコストの上昇が経済に与える影響を緩和すると想定しています。

第 1 四半期の GDP 数値は木曜日に発表される予定であり、金曜日に発表される Fed のお気に入りのインフレ率である PCE コア物価指数と人件費指数と同様に、大いに期待されています。

GDP データも堅実な成長を示しているはずですが、個人消費は回復力を維持しています。総合インフレ率は低下すると予想されますが、コア指標は引き続き上昇するはずです。雇用コスト指数（ECI）も上昇すると予想されており、持続的なインフレを示しています。

また、経済カレンダーには、消費者センチメント、耐久消費財の注文、保留中および新築の住宅販売、最初の失業保険申請、インフレ予想、地域の製造業活動に関するレポートも含まれています。

h3 2.メガキャップの結果/h3

来週には、いくつかの最も重要なテクノロジー企業の結果が発表されます。投資家は、今年のこれまでのハイテクセクターの力強い上昇が正当化されるかどうかに注意を払うため、これは市場にとって重要なテストとなるでしょう。

米国企業の時価総額上位 4 社のうち、Microsoft Inc (NASDAQ:MSFT)、Google の親会社である Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL)、Amazon Inc (NASDAQ:AMZN) の 3 社が来週決算を発表する予定です。火曜日はマイクロソフトとアルファベット、木曜日はアマゾン。 Facebook の親会社である Meta Platforms (NASDAQ:META) は水曜日に決算を発表しました。

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調査会社が北米でのオンライン小売業者のビジネスがウォール街の見積もりを上回ると予測した後、金曜日にアマゾンの株式は3％上昇しました。

投資家は今年、テクノロジー株と成長株に注目しており、連邦準備制度理事会（FRB）が利上げを間もなく停止し、成長が鈍化してもセクターが回復力を維持すると予想しています。先月シリコンバレー銀行 (OTC:SIVBQ) の破綻と金融危機によって引き起こされた景気後退と銀行危機の見通しに対する懸念にもかかわらず、これは少なくとも株式市場をサポートするのに役立っています。シグネチャーベンチ (OTC:SBNY) がトリガーされました。

h3 3. 欧州銀行の業績/h3

UBS (SIX:UBSG)、ドイツ銀行 (ETR:DBKGn)、サンタンデール (BME:SAN)、バークレイズ (ロン:バーク)。

この数字は、先月の米国の地域金融機関2社の破綻と、クレディ・スイス（NYSE：CS）の劇的な崩壊と、ライバルのUBSとの急遽取り決められた強制結婚によって特徴付けられた、銀行にとって困難な第1四半期の後に来ています。

この事件により、ヨーロッパの銀行の市場価値は一時的に 1,800 億ドル近く減少しました。それ以来、セクターは回復しましたが、3月初旬にシリコンバレーが崩壊する前よりもまだ700億ドルも価値が低くなっています.

Credit Suisse は、UBS が第 1 四半期の数値を発表する前日の月曜日に決算発表を繰り上げました。

h3 4.ユーロ圏のGDP/h3

金曜日に、ユーロ圏は第 1 四半期の国内総生産の数値を発表し、同じ日に、地域最大の経済国 (ドイツ、フランス、スペイン) からの 4 月の報告月のインフレ報告が提出されます。

最新の経済データは、ユーロ圏経済が堅調であるにもかかわらず、金融政策の引き締めにもかかわらずインフレが続いていることを示唆しています。

ユーロ圏の支配的なサービス部門の好調な業績は、賃金圧力が引き続き上昇していることを意味し、インフレ率を 2% の目標に戻そうとする欧州中央銀行の取り組みを複雑にする可能性があります。

ECB は 5 月の次回会合で 7 回連続で利上げを行うと予想されています。ほとんどのエコノミストは 25 ベーシスポイントの利上げを予想していますが、それ以上の利上げも除外されていません。

h3 5. 新日銀総裁が舵を取る/h3

日銀の上田一夫新総裁が金曜日の最初の会議の議長を務め、アナリストは日銀の超緩和的な金融政策に大きな変化があるとは予想していませんが、潜在的な驚きを警戒しています. .