2023 年の初めには、 ウォーレンビュッフェ いくつかの日本企業への投資で話題になった。 日本もそのリストに入っているのだから、これは偶然ではない。 経済的に最も強い国 すごく高い。 このガイドでは、日本 ETF を使って工業国日本の発展からどのように利益を得ることができるかを学びます。
日本のETFに投資するのは意味があるのでしょうか？ 返品の機会についてはどうですか? どのようなチャンスとリスクを考慮する必要があるか、どこでそれを実行できるか 日本ETFを買う?
答えは以下にあります。
1. 日本ETFとは何ですか?
日本のETFは地域ETFです。
ETF は、株式グループのパフォーマンスを 1 対 1 で再現することを目的としたパッシブなインデックス ファンドです。
地域および国の ETF には、ポートフォリオに特定の明確な株式のみが含まれています。 地域や国。
つまり、日本ETFはパフォーマンスを形成するだけです 日本の証券取引所に上場している企業 遠い。
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2. 日本ETFとは何ですか?
日本のETFのベースとなる主要な指数には以下の7つが含まれます。 日本指数:
これらの指数には日本の証券取引所に上場している企業のみが含まれています。
投資家としてのあなたは現在、 27 日本ETF 日本の株式市場に100％投資できるサービスが利用可能です。
次の表に、その概要を示します。 最も関連性の高い日本ETF そしてその重要なデータ。
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3. 最高の日本ETFは何ですか?
のために 日本への投資 見てみることをお勧めします アムンディ MSCI ジャパン UCITS ETF 口座 (WKN: LYX0YC) の発売。
アムンディMSCIジャパンETFは、 23億600万ユーロ ザ 2番目に大きい資金量 日本のETFの中でも。 資金量が少ないETFでは非効率性を理由にETF発行会社が商品を清算してしまう可能性があるため、資金量はその観点から重要です。
ザ iシェアーズ・コアMSCIジャパンETF は現在、ファンドボリュームが36億600万ドルで日本最大のETFですが、このETFのコストはアムンディ型のETFよりわずかに高くなります。
アムンディMSCIジャパンETFの年間TERは 0.12% ザ 最低コスト 日本国内のETFが利用可能です。
ETFのコスト（すべてのタイプ）は0.04%から始まり、約1.40%で終わります。 1%を超えるTERは、ニッチETFやアクティブETFで見つかる可能性が高くなります。 テーマ型 ETF は通常 0.50 ～ 0.70% です。 ほとんどの地域ETFの平均は0.05～0.70％の安い範囲にあります。
アムンディMSCIジャパンETFのレプリケーション MSCIジャパン およそ含まれています 85% 日本の浮動株調整後時価総額、具体的には 237 中大文字 と 大型株企業。
MSCIジャパンのセクター内訳
MSCIジャパンのセクター
次に、日本のETFにおける最大の個別ポジションを見ていきます。
アムンディの日本ETFの上位ポジション
トヨタ自動車は現在ポートフォリオの4.31％を保有している。 多国籍企業であり、世界最大の自動車メーカーの 1 つとして、376,000 人以上の従業員を擁しています。
ソニーは日立、パナソニックに次ぐ日本のエレクトロニクスグループとしては3番目で、ポートフォリオの3.53％を占めている。 主な活動は（エンターテイメント）エレクトロニクス、音楽、映画です。 グループの従業員数は約 111,700 人です。
Keyence Corporation はオートメーション技術の国際的な部品メーカーであり、ポートフォリオの 2.82% を占めています。 このグループは 46 か国で約 10,000 人の従業員を雇用しています。
4. 投資のテーマ: 日本の ETF は意味があるのか?
歴史を振り返ってみると、数年間、日本は投資家にとって魅力がないと考えられていました。
その理由は次のとおりでした。 90年代 中央銀行介入の失敗により、 日本の証券取引所の価格崩壊 指示された。 効果は非常に長い間感じられました。 80年代後半から90年代にかけて日本の指数を史上最高値で推移していた投資家も同様だ。 日経新聞 投資した、 今のところまだマイナスです。 その結果、多くの投資家は長い間日本を避けてきました。
以下のグラフはこれを示しています。
日経平均株価の過去のチャート
しかし、投資国としての日本の評判はここ10年半ばから変わってきました。
日本の資本市場に再び投資家が集まる より魅力的な。 投資家のウォーレン・バフェット氏も、三井物産、三菱商事、伊藤忠商事、住友商事、丸紅の日本企業5社でポジションを増やした。
日本はGDPで米国と中国にわずかに遅れている 世界で3番目に大きな経済大国。 近年では、 日経新聞 その他の日本の手がかり 上昇傾向に。
日本の資本市場とその投資文化の興味深い特徴は、 強力な企業文化 と 注意。
より具体的には、株主が企業の株式をより長く保有することを意味します。 がある 推測が少なくなる 株式市場では株主と企業との結びつきがより強くなっています。 投資の意思決定は長期的な視点で行われます。 ザ 日本の投資文化 安定して収益性の高い企業の株式を好みます。
ザ 強力な株式市場規制 また、透明性や誠実性などの利点ももたらします。
5. 日本ETFの機会とリスク
私たちは、日本への投資に関連する以下の機会とリスクを特定し、それらをまとめました。
日本ETFの機会
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日本の指数は1990年代の暴落から回復し、上昇傾向にあります。
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日本はGDPで測ると世界で3番目に強い経済国です。
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日本は中国、米国、そしてドイツにとっても重要な輸出国である。
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国際的に事業を展開する安定的で収益性の高い企業は日本に拠点を置いています。
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日本の投資文化はより保守的で、たとえば米国に比べて株式市場の投機は少ない。
日本ETFのリスク
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他国への輸出は減少している。
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円安は国にとっては経済的不利益をもたらし、投資家にとっては為替リスクを招く可能性があります。
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日本は人口高齢化、公的債務、保守的な規制に苦しんでいます。
6. 日本ETFの購入: 仕組みは次のとおりです
他のETFと同様に日本のETFとその株式を購入します。 ブローカー。
ETFを購入できるための前提条件は取引口座です。 まだポートフォリオをお持ちでない場合は、ETF ポートフォリオの比較が適切なポートフォリオを選択するのに役立ちます。 ここでそれらを比較します 最適なプロバイダーとその条件。 優れたブローカーを選択すると、費用を節約できます。 介護費用 そしてその 注文手数料 ブローカーの条件に大きく依存します。
これまでETFを購入したことがない場合は、ETF購入に関するステップバイステップガイドをご覧ください。
日本ETFでは、次のいずれかを行うことができます。 ETF貯蓄プラン またはによって ワンクリック購入 投資。 毎月の投資額が少額しかない場合は、積立プランをお勧めします。 ブローカーによっては、月額わずか 1 ユーロの貯蓄プランから始めることができます。
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7. 結論: 日本の ETF は、世界的なポートフォリオへの有益な追加です。
日本のETFは理にかなっています。 日本の株式市場は 1990 年代の低迷からほぼ回復し、現在は 上昇傾向にある。
日本は、 世界で3番目に大きな経済大国 米国、中国、ドイツの主要貿易相手国でもあります。
さらに、日本は 独自の投資文化 – より保守的な態度とよく規制された証券取引所が特徴です。
安いものも魅力的です 株価収益率 日本株。 これらの株価は、米国株や日経 225 指数構成銘柄と比べて割安であり、予想株価収益率は 15 倍です。 1990 年代にはこの比率は 61 倍でした。
最後 利点 コロナ禍以降、さらに悪化する日本からも 貿易関係 中国と西側の間。
ただし、狭い地域やテーマに焦点を当てた他の ETF と同様に、日本の ETF は十分に分散された ETF ポートフォリオへの追加としてのみ捉える必要があります。 したがって、パフォーマンスは日本の経済発展と金融市場に 100% 依存するため、過大評価しないでください。
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8. FAQ：日本ETFに関するよくある質問
当社の観点からは、アムンディ MSCI ジャパン UCITS ETF Acc (WKN: LYX0YC) が推奨されます。
はい、日本は MSCI World に含まれています。 現在、MSCIワールドにおける日本のウエートは7.61%となっている。
日本の株式市場への投資には十分な根拠があります。 ソニーやトヨタなど多くの強力な多国籍企業が日本に拠点を置いています。 さらに、この国の安定した収益性の高い事業に対する保守的な投資文化が、日本への投資を支持していることを物語っています。
日本はほとんどのアジアETFに含まれていません。 これらのETFのタイトルには「日本を除く」と記載されていることがよくあります。
著者について
私はセバスチャン、フィナンツヴィッセンの共同創設者の一人です。 自動車業界で二重の勉強をした後、私はドイツ最大の自動車銀行の 1 つに移りました。 私はこれまでのキャリアを通じて、金融と投資に関する確かな知識を身につけることができました。 現在は主に不動産、株式、仮想通貨に投資しており、その知識を伝えていきたいと思っています。
「熱心なトラブルメーカー。アマチュア旅行の第一人者。熱心なアルコール愛好家。ゾンビ学者。」
